Wir bieten Ihnen

RAT UND HILFE

Unser Dienstleistungsangebot richtet sich insbesondere an Menschen mit sich veränderten Lebenslagen, für deren wirkungsvolle Unterstützung besondere Fachkenntnisse, Erfahrungen und Empathie erforderlich ist. Dies können sein: Alleinstehende Ehepaare, Menschen mit Handicap und deren Angehörigen sowie Unternehmer/-innen. Wir unterstützen Sie bei den geschäftlichen Dingen des täglichen Lebens.

FOLGENDES REGELN WIR FÜR SIE

Alltagsbetreuung und Unterstützung Finanzplanung und Vermögenssorge, Testaments-vollstreckung, Nachlassabwicklung und Hilfe auf Zeit.

Unsere Geschäftsprinzipien

Selbstbestimmt so lange wie möglich

Das ist die Maxime unserer Arbeit. Ein würdevolles Leben beinhaltet Entscheidungshoheit möglichst bis zum Lebensende. Deshalb treffen wir keine Entscheidungen für unsere Mandant/-innen solange diese das noch selbst können. Wir machen lediglich Vorschläge und unterstützen bei der Umsetzung.

Wir sind Dienstleister und Unterstützer. Deshalb können wir auch einen wirtschaftlichen Erfolg nicht garantieren.

Faire Konditionen und Transparenz

Wir rechnen auf Stundenbasis ab. Darüber schließen wir mit Ihneneine Honorarvereinbarung. Unser Basisvertrag umfasst eine Pauschalvergütung mit einem Stundenkontingent. Wir können Sie als Dauermandat oder im Rahmen eines zeitlich befristeten Vertrags betreuen.

Wir machen keine Beratung und kein Verkauf oder Vertrieb von Bank- oder Versicherungsprodukten.

Kooperationen mit starken Partnern

Um alle Belange für Sie kompetent abzudecken, verfügen wir über ein starkes Netzwerk an Kooperationspartnern.

Dies gilt so weit Sie nicht anderweitig entsprechend kompetent beraten werden. Mit Ihrer Bank und ihren Beratern sowie Ihren Versicherungen und ihren Vertretern arbeiten wir vertrauensvoll in Ihrem Interesse zusammen. Wir ersetzen diese nicht.

Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite

M. Krockenberger

Geschäftsführer
Martin Krockenberger hat seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der ehemaligen Landesgirokasse und den Betriebswirt an der Sparkassenakademie absolviert. Fast 20 Jahre war er erfolgreich im privaten Vermögensmanagement tätig. Ein berufsbegleitendes Aufbaustudium zum Financial Consultant folgte.

Unser Partnernetzwerk

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann treten Sie jetzt mit uns in Kontakt!